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見積・顧客対応をAIで効率化！商談継続まで一元管理【見積太郎２】
見積書を作るだけで毎回時間がかかる
顧客とのメールやチャットのやり取りが散乱して、過去の経緯が追えない
相見積もりや再見積もりの対応で、成約前に顧客が離脱してしまう
「見積太郎２」
は、こうした、見積作成や顧客対応の山に追われ、本来の営業活動に集中できていない中小企業や個人事業主の悩みを一発で解決する次世代の営業支援ツールです。
見積太郎２とは?
「見積太郎２」は、単に見積書を作成するだけでなく、見積の提示から顧客との相談・変更・再見積の履歴、さらにはAIによる顧客対応までをWeb上で一元管理できるクラウド型の見積・営業管理システムです。
従来の「Excelで作ってメールで送る」という属人的なフローから脱却し、商談継続率と成約率を最大化するために開発されました。
「見積太郎２」を導入をすることにより、ルーティンワークになっていた見積作成や初期対応が自動化され、成約に直結する重要な商談に時間を割くことができるようになるため「売れる営業体制」へと移行することができます。
現場の負担を激減させる主な機能
直感的な操作性
パソコンが苦手な方でも、フォームに沿って入力するだけで綺麗な書類が完成します。
顧客専用URL（スレッド）でやり取りを一元管理
顧客ごとに専用のWebページ（URL）が発行されます。
見積書、顧客からの質問、変更依頼、過去のメッセージがすべて時系列で1つのスレッドに蓄積します。
別のツールを開く必要がなく、「誰が・いつ・どんな回答をしたか」が一目で分かります。
過去の見積をワンクリックで請求書に変換し、二重入力の手間を完全に排除します。
AIが返信文の下書きを自動作成
「生成AIを業務に使いたいけれど、プロンプトを考えるのが面倒」という方も安心です。
登録済みの商品情報や過去のやりとりを学習したAIが、顧客からの相談に対してスピーディに最適な返信文の下書きを作成してくれます。
顧客側は「アカウント登録不要」でストレスフリー
お客様がシステムを利用する際、面倒な会員登録やパスワード設定は一切不要です。
案内された専用URLと確認コードだけで、即座に見積の確認や相談ができるため、検討段階での離脱を防げます。
よく使う単価や取引先を登録しておくことで、毎回の書類作成が数分で完了します。
見積自動化・シミュレーター機能も搭載
顧客や営業担当者が条件を選択するだけで、システムが即座に価格計算を行う「見積シミュレーター」としても機能します。
画面上での即時料金表示やPDF見積書の自動生成により、営業事務の工数を大幅に削減します。
主な導入効果
見積作成や顧客対応に要する時間を大幅に短縮し、業務の脱エクセル化・属人化解消を同時に実現できます。
口コミでも、「過去の見積もりを瞬時に検索して複製できるため、類似案件の書類作成が劇的に早くなった」「請求書への連動がスムーズで、月末の事務作業時間が半分に減った」と評価する声が多くみられます。
見積作成・変更にかかる時間（労務コスト）の削減
即座の変更対応:顧客からの「オプションを外したい」「数量を増やしたい」といった急な変更・再見積依頼にも、直感的な操作でスピーディに対応できます。
情報の探す手間の解消:表計算ソフトやメール、メモなどに分散しがちだった見積情報や顧客とのやり取りが1箇所に集約されるため、社内の情報検索時間を大幅に短縮できます。
顧客対応の品質向上と標準化
AIによる返信文作成:登録されている商品情報や過去のメッセージを基に、AIが返信文の下書きを自動作成してくれるため、文章作成の手間を減らしつつ、対応品質のばらつき（属人化）を抑えられます。
画像付きの分かりやすい提示:商品やサービスの違いを画像付きで提示できるため、文字だけでは伝わりにくいグレードの差やオプションの違いを顧客へ視覚的に分かりやすく伝えられます。
トラブルの防止と一元管理
スレッド形式による履歴の可視化:顧客ごとの専用スレッドで「いつ・誰が・なぜ内容を変更したか」の経緯が時系列で残ります。
これにより、言った・言わないの食い違いや確認不足によるトラブルを未然に防げます。
こんな方にお勧めです
見積もりを提出した後に、顧客との間で修正や相談、再見積もりのやり取りが頻繁に発生する事業者に特にお勧めです。
プラン・料金(税込)
クラウド月額
まずは低コストで使い始めたい事業者向け月額10,780円
ベーシック買い切り
標準機能を自社環境で保有・運用したい事業者向け、33万円
ビジネス買い切り
データ出力・商品設定代行・機能追加まで希望する事業者向け、99万円
プロフェッショナル買い切り
業務に合わせた本格カスタムと大量商品設定を希望する事業者向け、209万円
既存のWebサイトへの導入支援や、業種ごとの商習慣に合わせたカスタマイズ、商品登録支援など、サポート体制も充実しています。
実際の使い心地を体験することもできます。
「脱Excel」や「営業のDX（デジタルトランスフォーメーション）」を一歩進めたい方は、ぜひその圧倒的な便利さを体験してみてください。
